Hengeler Mueller berät Haniel bei der Platzierung von Aktien der METRO AG sowie einer Umtauschanleihe auf METRO-Aktien

Haniel, ein deutsches Family-Equity-Unternehmen, hat 16,25 Millionen MetroStammaktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Anlegern zu einem Preis von 30,37 EUR platziert. Die Beteiligung an der METRO AG sinkt damit von derzeit 30,01 % auf rund 25 %. Zugleich hat Haniel eine nicht nachrangige und unbesicherte Umtauschanleihe, die in METRO-Aktien umgetauscht werden kann, mit Laufzeit bis 2020 platziert.

Hengeler Mueller hat Haniel bei der Transaktion beraten. Tätig sind die Partner Dr. Wolfgang Groß sowie die Associates Dr. Anabel Harting und Dr. Marvin Vesper-Gräske (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt).