Die K+S Aktiengesellschaft hat am 9. Juni 2026 erfolgreich Wandelanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 320 Mio. € mit Endfälligkeit in 2031 platziert. Vor dem Hintergrund einer starken Investorennachfrage wurde das Emissionsvolumen gegenüber der ursprünglich vorgesehenen Größe von 300 Mio. € auf 320 Mio. € erhöht.
Die K+S Aktiengesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Begebung der Anleihen zur Finanzierung der kürzlich angekündigten Akquisition des Salzgeschäfts von Qemetica und für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden sowie ihre Finanzierungsstruktur zu optimieren. Die Anleihen wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten.
Die Anleihen sind unbesichert, nicht nachrangig und werden mit einem Zinssatz von 0,625 % p.a. verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis von 17,9279 € wurde mit einer Wandlungsprämie von
35 % über dem Referenzaktienkurs festgesetzt (dem volumengewichteten Kurs der Aktien auf XETRA zwischen dem Beginn der Platzierung und der Preissetzung des Angebots am 9. Juni 2026).
Hengeler Mueller hat die K+S Aktiengesellschaft umfassend bei der Emission und Platzierung der Wandelanleihe beraten.
Hengeler Mueller-Team für K+S Aktiengesellschaft
Kapitalmarktrecht: Alexander Rang, Dr. Pascal Brandt (beide Partner), Karsten Staupe (Senior Associate, alle Frankfurt).
Gesellschaftsrecht: Dr. Carsten Schapmann (Partner, Düsseldorf).
