Die Birkenstock Group B.V. & Co. KG, eine Tochtergesellschaft der Birkenstock Holding plc, hat vorrangige Schuldverschreibungen (Senior Notes) im Gesamtnennbetrag von 900.000.000 Euro begeben. Die Schuldverschreibungen sind mit einem Zinssatz von 4,5 % p.a. verzinst, zahlbar halbjährlich nachträglich, und haben eine Laufzeit bis Juni 2033. Die Schuldverschreibungen werden von bestimmten Tochtergesellschaften der Birkenstock Holding plc garantiert. Der Emissionserlös wird unter anderem zur Rückzahlung ausstehender Schuldverschreibungen und zur Finanzierung von Aktienrückkäufen verwendet.
Die Schuldverschreibungen wurden im 144A/Reg S-Format begeben und im Rahmen von Privatplatzierungen bei institutionellen Investoren platziert.
Paul, Weiss agierte als Lead-Counsel für Birkenstock. Hengeler Mueller hat zu den deutschen Aspekten der Transaktion beraten.
Hengeler Mueller-Team für die Birkenstock Group
Kapitalmarktrecht/Finanzierung: Dr. Pascal Brandt, Dr. Henning Hilke (beide Partner, beide Federführung), Simon Tänzer (Senior Associate), Dr. Til Kopietz (Associate, alle Frankfurt),
Steuerrecht: Dr. Sebastian Adam (Partner), Karl Hummel (Associate, beide Frankfurt).
