Hengeler Mueller berät KKR bei Übernahmeangebot für Encavis AG

Elbe BidCo AG, eine Holdinggesellschaft, die von Investmentfonds, Vehikeln und Konten kontrolliert wird, die von Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. beraten und verwaltet werden, hat eine Investorenvereinbarung mit der Encavis AG, eine der führenden und etablierten deutschen Plattformen für erneuerbare Energien und Independent Power Producer, unterzeichnet. Die Viessmann Group GmbH & Co. KG wird als Anteilseigner in das von KKR geführte Konsortium investieren.

Im Rahmen der Transaktion beabsichtigt die Elbe BidCo AG, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien des Unternehmens zu unterbreiten. ABACON CAPITAL und weitere Aktionäre haben verbindliche Vereinbarungen zum Verkauf von ca. 18% und zur Übertragung von ca. 13% an Encavis-Aktien an die Elbe BidCo AG unterzeichnet.

Hengeler Mueller berät KKR bei der Transaktion zusammen mit Latham & Watkins.

Hengeler Mueller-Team für KKR

M&A/Capital Markets: Dr. Oda Christiane Goetzke, Dr. Maximilian Schiessl (beide Federführung, Düsseldorf), Elisabeth Kreuzer (München), Dr. Bernd Wirbel (Düsseldorf, alle Partner), Dr. Matthias Cloppenburg, Dr. Christian Strothotte (beide Counsel, Düsseldorf), Tim Jaeger, Van Nguyen, Bernardo Wappler (alle Associates, alle Düsseldorf),

Financial Regulatory: Dr. Christian Schmies (Frankfurt), Dr. Carl-Philipp Eberlein (Düsseldorf, beide Partner), Martin Peters (Counsel, Frankfurt), Dr. Marvin Geisler (Düsseldorf), Dr. Matthias Hausdorf, Katharina Limberger (beide Frankfurt, alle Associates),

FDI: Dr. Vera Jungkind (Partner), Jan Schülting (Associate, beide Düsseldorf).