Hengeler Mueller berät HeidelbergCement bei der Emission von Hochzinsanleihen über EUR 2,5 Mrd.

HeidelbergCement hat erfolgreich 3 Hochzinsanleihen über insgesamt EUR 2,5 Mrd. platziert. Die Bedingungen der Anleihen enthalten Elemente von High Yield Bonds, die in der Vergangenheit zumeist unter New Yorker Recht begeben wurden. HeidelbergCement hat dagegen von den Möglichkeiten des neuen deutschen Schuldverschreibungsgesetzes Gebrauch gemacht und so den Weg für die Akzeptanz der Anwendung deutschen Rechts im High Yield Segment geebnet. Mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 2,5 Mrd. handelt es sich um die größte jemals erfolgte Platzierung eines Euro Corporate Bonds in diesem Marktsegment.

Hengeler Mueller hat HeidelbergCement bei dieser Transaktion beraten. Tätig waren die Partner Dr. Johannes Tieves, Dr. Dirk Bliesener, Dr. Wolfgang Groß und Dr. Hendrik Haag sowie die Associates Dr. Dirk Reidenbach, Dr. Timm Fabian Ebner und Dr. David Barst (alle Frankfurt).

Bei HeidelbergCement AG war Dr. Ingo Schaffernak, Leiter der Rechtsabteilung, tätig.