Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft ("Hapag-Lloyd") hat heute eine Vereinbarung über den Erwerb von 100% der ausstehenden Aktien der ZIM Integrated Shipping Services Ltd. ("ZIM") unterzeichnet. Der Erwerb soll im Wege der Verschmelzung einer israelischen Tochtergesellschaft von Hapag-Lloyd mit ZIM unter Fortbestehen von ZIM als neuer, zu 100% gehaltener Tochtergesellschaft von Hapag-Lloyd erfolgen. Die Gesamtgegenleistung beläuft sich auf rund USD 4,2 Milliarden.
Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Staates Israel als Inhaber von in der Satzung von ZIM vorgesehenen Sonderrechten und der Entlassung von ZIM aus den durch die Sonderrechte begründeten Verpflichtungen. Hapag-Lloyd hat hierzu mit FIMI Opportunity Funds, einem führenden israelischen Finanzinvestor ("FIMI"), eine Vereinbarung geschlossen, unter der eine von FIMI kontrollierte Gesellschaft die aus den Sonderrechten resultierenden Verpflichtungen übernehmen soll. Zu diesem Zweck sollen von Hapag-Lloyd oder ZIM zwölf Schiffe sowie die für den Betrieb von drei Handelsrouten erforderlichen Vermögensgegenstände auf die neue Gesellschaft übertragen werden.
Der Vollzug der Transaktion wird vorbehaltlich u.a. der Zustimmung der Hauptversammlung von ZIM sowie des Erhalts der notwendigen behördlichen Genehmigungen derzeit bis Ende des Jahres 2026 erwartet.
Hengeler Mueller hat Hapag-Lloyd umfassend zur Transaktion und gemeinsam mit Cravath, Swaine & Moore LLP, New York, sowie Herzog Fox & Neeman, Tel Aviv, Israel, beraten.
Hengeler Mueller-Team für Hapag-Lloyd
M&A: Dr. Daniel Wiegand, Elisabeth Kreuzer (beide Partner, beide Federführung), Dr. David Negenborn (Senior Associate), Jakob Sebastian Nicola, Dr. Sophie Zeidler (beide Associate, alle München),
Corporate/Kapitalmarktrecht: Prof. Dr. Jochen Vetter (Partner), Konrad Heßler (Senior Associate), Michael Mertel (Associate, alle München),
Kartellrecht/FDI: Dr. Markus Röhrig (Partner, Brüssel), Dr. Anja Balitzki (Counsel), Jan Schülting (Senior Associate), Dr. Jonas Els (alle Düsseldorf), Annika Linnerud (beide Associate, München).