Hengeler Mueller berät Fortum beim Übernahmeangebot an die Aktionäre der Uniper SE und der Annahme des Angebots durch E.ON

Fortum Oyi, ein finnisches, an der Nasdaq Helsinki börsennotiertes Unternehmen, hat am 7. November 2017 ein öffentliches Angebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der Uniper SE veröffentlicht. Danach erhalten Uniper-Aktionäre, die Aktien andienen, einen Gesamtwert von EUR 22 je Aktie in bar. Das Angebot enthält keine Mindestannahmeschwelle und steht unter üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich kartellrechtlicher und sonstiger regulatorischer Freigaben. Nach einer Vereinbarung zwischen Fortum und E.ON vom 26. September 2017 hatte E.ON das Recht, seinen 46,65% Anteil an Uniper im Rahmen des Angebots anzudienen. Am 8. Januar 2018 hat E.ON entschieden, das Angebot von Fortum anzunehmen und seine Beteiligung von 46,65% mit Vollzug des Angebots zum Gesamtwert von EUR 22 pro Aktie an Fortum zu veräußern. Dies entspricht einem Kaufpreis von EUR 3,76 Mrd. Der Gesamtwert des Übernahmeangebots beträgt rund EUR 8 Mrd.

Hengeler Mueller berät Fortum umfassend bei dieser Transaktion. Tätig sind die Partner Dr. Rainer Krause (Düsseldorf) und Dr. Joachim Rosengarten (Frankfurt) (beide Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Martin Klein (Steuern), Dr. Daniela Böning und Dr. Nikolaus Vieten (beide Finanzierung) (alle Frankfurt), Prof. Dr. Dirk Uwer (Regulierung, Düsseldorf) und Dr. Christian Hoefs (Arbeitsrecht, Frankfurt), die Counsel Dr. Matthias Cloppenburg (Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Daniel J. Zimmer und Dr. Jörg Meinzenbach (beide Regulierung, Düsseldorf) sowie die Associates Dr. Christian Strothotte, PD Dr. Gerrit Forst (beide Düsseldorf), Dr. Johannes Baumann (Frankfurt), Dr. Florian Hassner (Düsseldorf) (alle Gesellschaftsrecht/M&A), Till Hiemenz-Müller (Finanzierung), Marius Marx (Steuern) (beide Frankfurt) und Moritz Rademacher (Regulierung, Berlin).