Die Deutsche Börse AG (Deutsche Börse) hat verbindliche Verträge über den Erwerb von Axioma Inc. (Axioma), einem führenden Anbieter von Portfolio- und Risikomanagementlösungen, abgeschlossen. Axioma wird mit dem gesamten Indexgeschäft der Deutsche Börse (STOXX und DAX) in einem neuen Unternehmen zusammengeführt.
In diesem Rahmen ist die Deutsche Börse eine Partnerschaft mit General Atlantic eingegangen. Der Transaktion liegt eine Bewertung von 2,6 Milliarden Euro für das Indexgeschäft der Deutsche Börse sowie 850 Millionen US-Dollar für den Axioma-Erwerb zu Grunde, der durch ein Investment von General Atlantic finanziert wird. Der Vollzug der Transaktion ist abhängig von der Freigabe durch die Kartellbehörden sowie sonstigen üblichen Bedingungen und wird für das dritte Quartal 2019 erwartet.
Der Zusammenschluss wird einen vollintegrierten führenden Informationsanbieter für institutionelle Investoren schaffen, der die wachsende Marktnachfrage nach Produkten und Analysen bedient.
Hengeler Mueller berät die Deutsche Börse bei der Transaktion. Tätig sind die Partner Dr. Daniel Möritz, Prof. Dr. Hans-Jörg Ziegenhain (beide Federführung, M&A, München), Dr. Christian Schwandtner (M&A, Düsseldorf), Dr. Markus Röhrig (Kartellrecht, Brüssel), Dr. Christian Hoefs (Arbeitsrecht, Frankfurt), Prof. Dr. Dirk Uwer und Dr. Vera Jungkind (beide Öffentliches Wirtschaftsrecht, Düsseldorf), die Counsel Dr. Markus Ernst (Steuern, München), Eckbert Müller (Arbeitsrecht, Frankfurt) und Benedikt Migdal (Gewerblicher Rechtsschutz/IT, Düsseldorf) sowie die Associates Dr. Christian Lutz, Dr. Achim Spengler, Hanna Pfeifer, Dr. Florian Dendl, Daniel Blagojevic, Niels Christian Schwaiger, Jimena Janeiro Fong (alle München), Dr. Jakub Lorys (Frankfurt), Dr. Tobias Schneiders (Düsseldorf) (alle M&A), Dr. Anja Balitzki (Kartellrecht), Dr. Alla Drößler und Dr. Deniz Tschammler (beide Öffentliches Wirtschaftsrecht) (alle Düsseldorf).
Hengeler Mueller arbeitet bei dieser Transaktion in einem integrierten Team zusammen mit der New Yorker Anwaltskanzlei Cravath Swaine & Moore LLP (Partner Mark I. Greene und Aaron M. Gruber).