Die DOUGLAS Group, Europas führender Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty, feiert heute gemeinsam mit dem Eigentümer Kirk Beauty International S.A., einer Gesellschaft mehrheitlich im Besitz von Fonds, die von der Beteiligungsfirma CVC Capital Partners beraten werden, und der Familie Kreke, ihren ersten Handelstag im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse.
Insgesamt wurden rund 34,2 Millionen Aktien bei Investoren zu einem Preis von 26,00 Euro platziert, davon rund 32,7 Millionen neu ausgegebene Aktien, sowie rund 1,5 Millionen bestehende Aktien, damit die Teilnehmer von Management-Equity-Programmen künftige Steuerverpflichtungen im Zusammenhang mit dem Börsengang erfüllen können. Das Gesamtvolumen des Angebots beläuft sich auf rund 890 Millionen Euro bei einem Bruttoemissionserlös für DOUGLAS von rund 850 Millionen Euro, was einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Milliarden Euro entspricht. Die Erlöse aus dem Börsengang, zusammen mit einer zusätzlichen Eigenkapitalzuführung, verfügbaren Barmitteln und Kapitalzuflüssen aus einem neuen 1,6 Milliarden Euro Kreditvertrag (inklusive einer ungezogenen revolvierenden Kreditlinie von 0,3 Milliarden Euro) werden für die vollständige Ablösung (Refinanzierung) der bestehenden Finanzverbindlichkeiten verwendet, darunter der vorzeitigen Rückzahlung von Senior Secured Notes und Senior PIK Notes.
Hengeler Mueller begleitet die Emittentin bei diesem Börsengang umfassend.
Hengeler Mueller-Team für die Douglas AG
Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht: Dr. Dirk Busch, Dr. Reinhold Ernst (beide Partner, beide Federführung, beide Düsseldorf),
Gesellschaftsrecht: Dr. Oliver Rieckers (Partner), Dr. Anika Sonnenberg, Stella Gardemann (beide Associates, alle Düsseldorf),
Kapitalmarktrecht: Caspar Haarmann (Counsel, Düsseldorf), Dr. Pascal Brandt (Frankfurt), Daniela Klar, Marian Aurin (beide Düsseldorf, alle Associates),
Finanzierung: Dr. Daniela Böning, Dr. Nikolaus Vieten (beide Partner), Tom Shingler (Counsel), Dr. Henrik Gildehaus, Jennifer Klein (beide Associates, alle Frankfurt),
Arbeitsrecht: Dr. Christian Hoefs (Partner), Dr. Katharina Gebhardt (Associate, beide Frankfurt).
