Hengeler Mueller begleitet Barkapitalerhöhung der Talanx AG in Kombination mit der Platzierung von Talanx-Aktien des Mehrheitsaktionärs HDI V.a.G. in einem Gesamtplatzierungsvolumen von EUR 400 Millionen

Die Talanx AG hat heute eine Barkapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt und damit den Streubesitz sowie die Handelbarkeit der Aktie erhöht und ihre Position in Aktienindizes weiter gefestigt. Neue Aktien aus genehmigtem Kapital in einem Gesamtvolumen von ca. EUR 300 Millionen wurden unter vereinfachtem Ausschluss des Bezugsrechts für Altaktionäre im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren platziert. Zudem hat der Mehrheitsaktionär, der HDI V.a.G., zusätzlich Talanx-Aktien aus Eigenbesitz in einem Gesamtvolumen von ca. EUR 100 Millionen zu denselben Konditionen platziert, so dass sich dessen Anteil am Grundkapital der Talanx auf ca. 76,7% verringert.

Die prospektfreie Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Hannoveraner Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 25. September 2023 erfolgen.

Hengeler Mueller-Team

Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht: Dr. Dirk Busch (Partner, Federführung), Caspar Haarmann (Counsel, beide Düsseldorf), Dr. Pascal Brandt (Düsseldorf/Frankfurt), Marian Aurin (Düsseldorf, beide Associates).