Hengeler Mueller berät VTG bei Delisting und Kapitalerhöhung

Der Vorstand der VTG Aktiengesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Widerruf der Zulassung der VTG-Aktien zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse – ein sogenanntes Delisting – zu beantragen. Die Warwick Holding GmbH, mit rund 71 Prozent Hauptaktionärin der VTG, wird den Aktionären ein Abfindungsangebot in Höhe von 53,00 Euro unterbreiten. Nach Wirksamwerden des Widerrufs werden die Aktien der VTG Aktiengesellschaft nicht mehr an einem inländischen regulierten Markt oder einem vergleichbaren Markt im Ausland zum Handel zugelassen sein.

Gleichzeitig hat die Warwick Holding GmbH ihre Unterstützung für die Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von Euro 290 Mio. im zweiten Quartal 2019 zur teilweisen Refinanzierung des Hybridkapitals zugesichert. In diesem Zusammenhang hat sie angekündigt, ihre Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung voll auszuüben und die ihr zustehenden Aktien zum festzulegenden Bezugspreis zu erwerben. Darüber hinaus wird sie alle nicht bezogenen Aktien aus der Kapitalerhöhung übernehmen.

Hengeler Mueller berät VTG bei der Transaktion. Tätig sind die Partner Dr. Daniela Favoccia, Dr. Lucina Berger (beide Federführung, Gesellschaftsrecht), Dr. Johannes Tieves (Finanzierung), Alexander Rang und Dr. Wolfgang Groß (beide Kapitalmarktrecht) sowie die Associates Arvid Morawe, Lea Sophie Grohmann, Dr. Laura Rothmann (alle Gesellschaftsrecht) und Caspar Schmelzer (Kapitalmarktrecht) (alle Frankfurt).