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3. Dezember 2024
Die Hella KGaA Hueck & Co., einer der weltweit führenden Automobilzulieferer für Licht und Elektronik, hat am 31. Oktober 2014 ihren Börsengang in einer innovativen, maßgeschneiderten Struktur bekannt gegeben. Die Transaktion besteht aus zwei Platzierungsschritten: Im Zuge einer Privatplatzierung hat das Unternehmen heute vorab rund 11,1 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung zu einem Preis von 25 EUR je Aktie bei ausgewählten internationalen institutionellen Investoren und Family Offices platziert. Mit diesem Transaktionsschritt erfüllt HELLA bereits die Voraussetzung für die Notierungsaufnahme der Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie der Luxemburger Börse.
Darüber hinaus werden im Rahmen einer weiteren Privatplatzierung in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren weitere bis zu 5,75 Millionen Aktien aus dem Bestand der Familienaktionäre angeboten. Dieser zusätzliche Transaktionsschritt dient der weiteren Verbreiterung des Aktionärskreises und soll den Freefloat weiter stärken. Die HELLA-Aktien werden voraussichtlich am 11. November 2014 das erste Mal an der Börse gehandelt.
Hengeler Mueller hat die Hella KGaA Hueck & Co. beraten. Tätig waren die Partner Dr. Reinhold Ernst, Dr. Dirk Busch (beide Kapitalmarktrecht, Düsseldorf), Prof. Dr. Michael Hoffmann-Becking und Dr. Matthias Blaum (Gesellschaftsrecht, Düsseldorf), Counsel Cecilia Di Ció (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) sowie die Associates Dr. Thomas Paul und Caspar Haarmann (beide Kapitalmarkt/Gesellschaftsrecht, Düsseldorf).
Hengeler Mueller hat die Transaktion im integrierten Team mit Bonn & Schmitt (Luxemburg) sowie Cravath, Swaine & Moore (US-Themen) durchgeführt.
