Henkel US Finance, LLC, Wilmington, Delaware, U.S.A., hat am 23. September 2026 zwei Tranchen von Anleihen begeben. Die Anleihen werden von Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, garantiert. Jede Tranche hat ein Volumen von 500 Millionen Euro. Die erste Tranche hat einen Kupon von 3,875 % p.a. und ist im September 2029 fällig, die zweite Tranche weist einen Kupon von 4,250 % p.a. auf mit Fälligkeit im September 2033. Beide Anleihen wurden in die Official List der Luxemburger Börse aufgenommen und zum Handel am regulierten Markt „Bourse de Luxembourg" zugelassen.
Die Transaktion wurde von der Deutschen Bank arrangiert. Zu den Konsortialführern gehörten BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank und Société Générale. Deutsche Bank fungiert zudem als Zahlstelle für die Anleihen.
Hengeler Mueller hat die Deutsche Bank in Zusammenhang mit der Emission und Platzierung der Anleihe beraten.
Hengeler Mueller-Team für die Deutsche Bank
Capital Markets: Dr. Dirk H. Bliesener (Partner, Federführung), Julia Weidner (Counsel), Karsten Staupe (Senior Associate, alle Frankfurt).
