Die Light AcquiCo GmbH, indirekt gehalten durch von Waterland Private Equity Investments beratene Fonds ("Waterland"), hat die Akquisitionsfinanzierung zur Übernahme der LifeFit Group abgeschlossen und damit den Erwerb vollzogen. Die LifeFit Group ist eine führende deutsche Fitness- und Gesundheitsplattform, zu der u. a. die Marken FitnessFirst, Elbgym, Barry‘s und Club Pilates gehören. Mit Waterland als neuem Eigentümer beabsichtigt die LifeFit Group, ihre Buy-and-Build-Wachstumsstrategie weiter fortzusetzen und zu beschleunigen.
Die Akquisitionsfinanzierung besteht aus verschiedenen Instrumenten: Besicherte Senior-Anleihen mit einem Nominalbetrag von 140 Mio. EUR und besicherte Super-Senior-Kreditfazilitäten in Höhe von insgesamt 20 Mio. EUR mit der Oldenburgischen Landesbank als Mandated Lead Arranger und Darlehensgeberin.
Die Anleiheemission mit Pareto Securities als Sole Bookrunner stieß auf eine starke Nachfrage einer breiten Basis von skandinavischen und internationalen institutionellen Anlegern und war deutlich überzeichnet, so dass das ursprüngliche Zielvolumen von 120 Mio. EUR um 20 Mio. EUR aufgestockt wurde. Der Finanzierungrahmen bietet zudem die Möglichkeit, weitere Anleihen bis zu einem Gesamtnominalbetrag von 300 Mio. EUR zu begeben. Auch der Kreditvertrag beinhaltet die Option, zusätzliche Kreditlinien zu implementieren.
Hengeler Mueller hat Waterland bei der Akquisitionsfinanzierung beraten.
Hengeler Mueller-Team für Waterland
Finanzierung: Dr. Henning Hilke (Partner, Federführung), Dr. Tobias Chowdhury, Dr. Pascal Brandt (beide Senior Associates), Antonius Rodewig, Karsten Staupe (alle Frankfurt), Mathias Menzel (London, alle Associates).
