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Hengeler Mueller berät United Internet zum Übernahmeangebot von Morgan Stanley Infrastructure Partners für Tele Columbus und Erwerb einer Beteiligung an der Bietergesellschaft nach Vollzug | Hengeler Mueller News

Hengeler Mueller berät United Internet zum Übernahmeangebot von Morgan Stanley Infrastructure Partners für Tele Columbus und Erwerb einer Beteiligung an der Bietergesellschaft nach Vollzug

Die United Internet AG als Ankeraktionärin der Tele Columbus AG wird gemeinsam mit Morgan Stanley Infrastructure Partners die Umsetzung der Fiber-Champion-Strategie von Tele Columbus unterstützen. Eine Bietergesellschaft, hinter der Morgan Stanley Infrastructure Partners steht, hat heute ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Preis von 3,25 Euro je Tele Columbus-Aktie angekündigt. United Internet wird die von ihr gehaltenen Anteile von rund 29,9 Prozent an Tele Columbus bei einem erfolgreichen Abschluss des Übernahmeangebots in die Bietergesellschaft einbringen. Im Gegenzug wird United Internet an der Bietergesellschaft beteiligt sein. Darüber hinaus hat sich die Bietergesellschaft verpflichtet, bei einer zu beschließenden Bezugsrechtskapitalerhöhung von Tele Columbus neue Aktien in einem Volumen von bis zu 475 Millionen Euro zu zeichnen. United Internet wird sich bei Vollzug des Übernahmeangebots in einer Größenordnung von 142 bis 190 Millionen Euro an der Kapitalerhöhung beteiligen. Die Bietergesellschaft hat sich darüber hinaus bereit erklärt, in der Zukunft weiteres Eigenkapital in Höhe von bis zu 75 Millionen Euro für die Umsetzung der Fiber-Champion-Strategie zur Verfügung zu stellen. United Internet wird sich auch daran anteilig beteiligen.

Hengeler Mueller berät United Internet zu der Transaktion. Tätig sind die Partner Dr. Daniela Favoccia, Dr. Lucina Berger (beide Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Wolfgang Groß (Gesellschaftsrecht/ECM) und Dr. Johannes Tieves (Finanzierung) sowie die Associates Dr. Jan Häller, Dr. Arvid Morawe (beide Gesellschaftsrecht/M&A) (alle Frankfurt), Mauritz Rogier (M&A) und Dr. Carsten Bormann (Öffentliches Wirtschaftsrecht) (beide Düsseldorf).

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