Hengeler Mueller hat die Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) bei der erfolgreichen Platzierung eines Schuldscheindarlehens im Volumen von rund 2,7 Milliarden Euro beraten.
Der Schuldschein umfasst acht Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben und zehn Jahren, die mit fester oder variabler Verzinsung angeboten werden. An dem Schuldscheindarlehen haben sich rund 120 institutionelle Investoren wie Banken, Pensionsfonds und Versicherungen beteiligt. Arrangiert wurde die Platzierung von der Deutschen Bank, der ING, der Landesbank Baden-Württemberg sowie der UniCredit.
Hengeler Mueller hat die Porsche SE mit einem Team um Partner Dr. Johannes Tieves und Counsel Tom Shingler (beide Finanzierung, Frankfurt) beraten.
