Die JOST Werke AG ("JOST"), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat ihre ersten ESG-linked Schuldscheindarlehen erfolgreich platziert. Die neuen Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von insgesamt 130 Millionen EUR haben Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren. Die tatsächliche Verzinsung ist zusätzlich an die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen zur CO2-Reduktion und zur Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen gekoppelt. Der Emissionserlös wird für die Refinanzierung bestehender Darlehen sowie für die Rückführung von gezogenen Kreditlinien eingesetzt.
Hengeler Mueller hat JOST bei der Transaktion beraten. Tätig waren Partner Dr. Nikolaus Vieten und Associate Mathias Menzel (beide Finanzierung, Frankfurt).
