Ein mit Cerberus Capital Management, L.P. („Cerberus“) verbundenes Unternehmen hat eine Vereinbarung über den Erwerb eines wesentlichen Teils der Maschinenbau-Sparte von Goodwin PLC („Goodwin“) für einen Kaufpreis von bis zu ca. 1,1 Mrd. GBP getroffen. Das Zielgeschäft umfasst Goodwin Steel Castings Limited, Goodwin International Limited, Noreva GmbH, die Easat Group sowie die Pumpensparte und steht für technisch anspruchsvolle und zuverlässige Lösungen für Kunden aus der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigungsindustrie sowie der Kernenergie-, Energie- und Bergbauindustrie. Dabei vereint es eigene Entwicklungskompetenz, moderne Fertigungstechnologien und umfassendes technisches Know-how. Cerberus ist eine global tätige Investmentgesellschaft für alternative Kapitalanlagen mit einem verwalteten Vermögen von rund 72 Mrd. USD in den Bereichen Credit, Immobilien und Private Equity. Goodwin ist eine in UK ansässige Unternehmensgruppe aus etablierten Unternehmen der Maschinenbau- und Feuerfestindustrie, die sich auf die Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Hightech-Produkten für die Industrie sowie Unternehmen des Verteidigungssektors und der Mineralverarbeitung spezialisiert hat.
Der Vollzug der Transaktion wird im ersten Quartal 2027 erwartet, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen sowie einer internen Umstrukturierung.
Hengeler Mueller berät Cerberus zu den deutschen Aspekten der Transaktion, gemeinsam mit der US-Kanzlei Davis Polk & Wardwell LLP, die als federführender Berater für Cerberus tätig ist.
Hengeler Mueller-Team für Cerberus
Corporate/M&A: Dr. Sebastian Schneider, Dr. Marika Öry (beide Federführung), Dr. Dirk H. Bliesener (alle Partner), Maximilian Kunzelmann (Senior Associate), Lukas König (Associate, alle Frankfurt),
Finanzierung: Dr. Henning Hilke (beide Partner), Simon Tänzer (Senior Associate, alle Frankfurt),
Steuerrecht: Dr. Sebastian Adam (Partner), Marius Marx (Counsel, beide Frankfurt),
Öffentliches Wirtschaftsrecht/Regulierung: Dr. Michael Schramm (Partner), Barbara Boytinck (Senior Associate, beide Düsseldorf),
Kartellrecht: Dr. Philipp Otto Neideck (Partner), Dr. Daniel Higer (Senior Associate, beide Düsseldorf),
Arbeitsrecht: Dr. Christian Hoefs (Partner), Dr. Andreas Kaletsch (Senior Associate, beide Frankfurt),
IP/IT: Dr. Matthias Rothkopf (Partner, Düsseldorf), Róża Grzybowska (Senior Associate, Berlin), Dr. Fabian Krome (Associate, Düsseldorf).